ALTIN FONLARI ROBO PORTFÖYLERİ COŞTURDU
Nisan 2025’te tüm yatırım araçları arasında altın pırıl-pırıl parladı. Aylık bazda %9,19’a ulaşan getirisiyle altın tutan portföyler parmağını yalamaya doyamadı, diyebiliriz. Bu gidişattan payını alan altın fonları aylık getirilerde üst sıralara çıkarken, altından mahrum portföylerde getirilerin düşük gerçekleştiği görülüyor. Altının getirisi gönüllü BES portföyleri ile OKS portföyleri arasında ciddi bir ayrışmaya da neden oluyor. Çünkü OKS fonlarının portföylerinde altın yatırımları yok denecek kadar az.
Ons bazında 3500 dolara kadar çıkan altında önümüzdeki aylarda bir miktar dinlenme veya geri çekilme izlenebilir. Fakat altının uluslararası fiyatının dolar bazında belirlenmesi nedeniyle gram altın fiyatları dolar/TL paritesinden etkileniyor. Paritede olası yukarı hareketler nedeniyle, yurt içinde gram altındaki geri çekilmeler sınırlı kalabilir.
Hisse senedi piyasalarında hala işler iyi değil. Yurtdışı piyasalarda toparlanma olsa da, yurt içinde faiz-döviz baskısı altında kalan piyasa, destek bölgelerinde yaşam mücadelesi veriyor. Toparlanmalar, kısa vadeli ataklar olarak kalıyor ve kalıcı bir yön değişimine neden olamıyor.
Faiz tarafında yukarı yönlü hareketler izleniyor. Bu da portföyünde tahvil, bono, kira sertifikası tutan fonların getirilerini törpülüyor.
Gram altının %9 getiri sağladığı dönemde, altın fonları gram altının da üzerinde getiri sağlama başarısını gösteriyor.. Çünkü altın fonları portföylerinde fiziki altından daha çok ALTINS1, altın tahvili, altın kira sertifikası ve altın içeren borsa yatırım fonları tutuyor. Bunların değerleri piyasada belirlendiği için arz-talepteki dalgalanmalar, varlık fiyatlarını fiziki altından ayrıştırabiliyor. Bu konuda daha detaylı bilgi isterseniz, videonun linki aşağıda….
Riskolog işbirliği ile her ay hazırladığımız Robo-Örnek Portföyler Nisan ayında gayet güzel getiriler sağladı. Katılım Orta Riskli Portföy altın fonlarıyla %5,58 ile en iyi getiriyi yaparken, Düşük Riskli Portföy borçlanma araçları fonlarıyla %5,56 ile ikinci en iyi getiriyi yaptı. Robo Örnek portföylerde en kötü getiri, hisse senedi fonları ağırlıklı seçimiyle Yüksek Riskli Portföyde oluştu.
Riskolog Mayıs ayı için getiri arayışını hisse senedi fonlarına kaydırmış. Bakalım, bekleyip göreceğiz.
Robo-Örnek Portföyleri Riskolog işbirliği ile 1 Mayıs 2022’den itibaren hazırlıyoruz. Aşağıdaki tabloda başlangıçtan bu yana portföylerin getirileri bulunuyor. OKS Yüksek Riskli Portföy Mayıs 2022’den bu yana %442 getiri sağlayarak tüm Robo-Örnek Portföyler arasında ilk sırada. Arkasından %352 getiri ile OKS katılım yüksek riskli portföy gelirken, OKS orta riskli portföy %321 getiri ile üçüncü sırada yer alıyor.
Bol, bereketli kazançlar diliyorum…
Dipnot: Örnek Portföylerde yer alacak fonların azami ağırlığı yüzde 25’i geçemezken, alt limit %5 olarak belirleniyor. Portföydeki fon sayısı yedi adet ile sınırlı. Düşük riskli portföy dağılımlarında volatilite limitleri; yüzde 0-5, orta riskli portföylerde yüzde 5-15 ve yüksek riskli portföylerde de yüzde 15 üstünde kalınması hedefleniyor. Portföy dağılımları her ayın son iş gününe ait fiyat verileri üzerinden hesaplanıyor .Fonların valör tarihlerine göre alım-satım emirlerinin gerçekleşmeleri arasında oluşan gün kayıpları getiride sapmalara yol açabilir.’
