Eylül ayına fon tartışmalarıyla girdik. Bir taraftan çok iyi getiren fonlar var. Bir taraftan manipülasyon iddiaları ve diğer taraftan da hemen hemen her gün sorunun etrafından dolaşmaya çalışan düzenlemeler. Sorun mu? Ortada duruyor. Ama sorunu çözmesi gerekenler, sorunun etrafında dolaşarak, her gün başka bir konuyu işaret ediyor, sınırlar koymaya çalışıyor.
Bütün bu hengame ortasında borsa yine de getiri sağlamayı başarıyor. Aylık bazda %5,9 getiriyle BİST 30 önde. Arkasından %3,5 ile mevduat faizi geliyor. BİST 100%0,73 getiri ile çok gerilerde. Geçen ayın en iyi getirisini yapan altın ise bu ay yerinde sayıyor.
TÜFE döviz cinsi yatırımlardan tırtıklamaya devam ediyor. Aylık bazda TÜFE %1,84 iken, USD %1,71 getiri sağlıyor, EURO ise %1,61. Dışarıda brent petrol varil bazında 100 doları geçerken, içeride benzin fiyatları da 100 liraya yaklaştı.
(Bu çalışmaları yaparken, serbest fonlar, gayrımenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarını listelere dahil etmiyorum. Çünkü bu fonların yatırım yaptığı varlık grupları ve yatırım kuralları herkesin yatırım yapabildiği TEFAS fonlarından farklı.)
THF Hisse senedi fonu %23 getiriyle diğer tüm TEFAS fonlarını geride bırakmış. Onu petrol yatırımlarını portföye alan AES %21 getiriyle takip ediyor.
Yıllık getirilerde KHA Pardus Portföy Hisse fon %145 getiri ile ilk sırada. THF %128 getiriyle onu takip ediyor. Bu dönemde TÜFE %32, BİST 100 %37, Dolar/TL %18 Gram Altın %37, gram gümüş %74 olarak gerçekleşmiş. (Veriler Fonbul’dan) Buna göre ilk 10 listesine giren tüm fonlar alternatif piyasalardaki getirileri aşmış.
3 yıllık getirilere bakıldığında gümüş fonları ve teknoloji fonları diğer tüm fonları aşağı itmiş. FGS-QNB Gümüş fonu %389 getiriyle ilk sırada. Onu %373 getiriyle GBV-Garati Blokchain Teknolojileri fonu takip ediyor. Son dönemde her ne kadar yapay zeka tartışmaları teknoloji hisselerine satış getirdiyse de, 3 yıllık dönemde bu fonlar halen zirvede kalmayı başarıyor. Alternatif piyasalara bakıldığında ise TÜFE %166, BİST 100 %75, Dolar/TL %80, Gram Altın %301, Gram Gümüş %395 getiri yapmış. Bu vadede tablodaki tüm fonlar gram altının getirisini geçerken, gram gümüşün getirisini aşabilen fon olmamış.
5 yıllık vadede hisse senedi fonları kendini gösteriyor. IIH-İstanbul Portföy Hisse fon %1863 getiriyle ilk sırada. Onu %1627 getiriyle IPB takip ediyor. Aynı dönemde TÜFE %661, BİST 100 %892, Dolar/TL %477, Gram Altın %1278, Gram Gümüş %1431 olarak gerçekleşmiş. 5 yıllık dönemde tablodaki tüm fonlar getiri açısından hem gram altını hem de gram gümüşü geçmişler.
YAY 10 yıllık vadede %6937 getiri yapmış. 26 liralık birim fiyatı 1807 liraya yükselmiş Yani tam 69 kat artış var. Onu AFT %6523 getiriyle takip ediyor. Aynı dönemde alternatif piyasalarda TÜFE %1423, BİST 100 %1748, Dolar/TL %1538, Gram Altın %5185, Gram Gümüş %5360 olarak gerçekleşmiş. Tablonun ilk +66 sırasındaki fonlar gram altın ve gram gümüşün getirisini aşma başarısını göstermiş.
1,3,5 ve 10 yıllık vadelerdeki getiri tablosundaki fonları aynı tabloda görebileceğimiz şekilde yerleştirelim. Bakalım, hangi fonlarda istikrarlı getiri var, hangileri listelere girip-çıkmış…
1,3,5 ve 10 yıllık vadelerde en iyi getiri tablosunda olan fonlar:(A’dan Z’ye)
4 vadede en iyi listesine giren fonlar:
Yok
En az üç vadede en iyi getiri tablosuna giren fonlar:
Yok
En az iki vadede en iyi getiri tablosunda olan fonlar:
HVS-IPB
Bol, bereketli kazançlar dileğiyle…